壮族歌手刘三姐被恶霸地主陷害落水 ，沿江飘流，幸被一老渔夫救起收留 。三姐的哥哥刘二沿江找寻，好不容 易才找到她。于是刘二兄妹与老渔夫一家住在一起，靠采茶、打鱼为生。 三姐每天和村里的姑娘们到山上边采茶边唱歌。恶霸地主莫怀仁企图霸占 茶山，他禁止姑娘们上山采茶，还妄 想禁歌。三姐提出和莫怀仁对歌，如 他能取胜，就可以禁歌。莫怀仁为赢得胜利，以重金请来陶秀才、 李秀 才、罗秀才，但聪明的三姐凭自己的 智慧和群众的支持，在歌台上把三个 酸秀才斗得狼狈不堪，从而挫败了莫 怀仁的阴谋。莫怀仁不甘心失败，又 令爪牙把三姐抢到家里进行威胁利 诱，三姐毫不屈服。老渔夫之子阿牛 夜闯莫府，救出三姐。莫怀仁气急败 坏，率打手乘船追赶，群众帮助、掩 护了阿牛和三姐， 使莫怀仁一无所 获。阿牛和三姐在生活和斗争中萌生了真挚的爱情， 他俩用山歌表达了 内心的情感。为躲避莫怀仁的迫害， 他们迁居到新的地方，开始了新的生活。
本片于1963年获第二届电影百花 奖最佳摄影奖、最佳音乐奖、最佳美 工奖。
